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自貢建工建設工程有限公司2023年發(fā)行1.5億美元(或等值外幣、人民幣)境外債全球協(xié)調人采購項目比選公告
我公司擬通過比選方式選聘自貢建工建設工程有限公司2023年發(fā)行1.5億美元(或等值外幣、人民幣)境外債全球協(xié)調人采購項目單位,歡迎具備相應資質和有承銷能力的企業(yè)參加。
一、項目情況
項目名稱 |
自貢建工建設工程有限公司2023年發(fā)行1.5億美元(或等值外幣、人民幣)境外債全球協(xié)調人采購項目項目 |
發(fā)行規(guī)模 |
不超過1.5億美元(或等值外幣、人民幣) 以國家發(fā)改委備案登記為準 |
主體評級 |
主體評級AA |
單次發(fā)行期限 |
不超過5年 |
利率品種 |
固定利率,根據簿記建檔結果確定 |
擔保方式 |
無 |
發(fā)行方式及對象 |
面向境外投資者公開發(fā)行或非公開發(fā)行 (待發(fā)行時根據市場情況確定) |
募集資金用途 |
項目建設、補充流動資金 |
發(fā)行策略 |
根據建工公司資金需求及市場價格,擇機發(fā)行 |
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服務內容:1、協(xié)助發(fā)行主體獲得國家發(fā)改委批復,協(xié)助發(fā)行主體與地方外匯管理局等監(jiān)管機構的溝通工作;
2、負責為發(fā)行主體推薦債券發(fā)行工作涉及的中介機構,并經發(fā)行主體同意后,協(xié)助發(fā)行主體與中介機構簽訂服務合同;做好債券發(fā)行工作中涉及的所有中介機構的牽頭對接協(xié)調工作;
3、統(tǒng)籌本次發(fā)債的全部發(fā)行安排工作,就發(fā)行時間、架構、方案及交易條款提供建議,并統(tǒng)籌、協(xié)調、完成所有發(fā)行準備工作包括但不限于盡職調查、交易文件和路演材料的準備、上市申請等;
4、負責組建承銷團,對承銷團成員的工作進行分配,包括聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經辦人和結算行工作;負責本期債券的整體銷售、路演、簿記、定價、交易等全發(fā)行過程;協(xié)助比選人完成資金匯集、外管備案登記、外債戶開立、資金跨境回流、結(鎖)匯、出境還款等全過程。
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控制價:年化費率不得高于0.55%(計算基數為:最終發(fā)行總額*中標費率*債券發(fā)行年限)。
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綜合服務費用:包含全球協(xié)調人及承銷團費用,但不包括其他中介機構費用。中介機構費用由發(fā)行主體承擔,包括但不限于國際評級費用、備用信用證費用、發(fā)行人國際律師費用、發(fā)行人境內律師費用、承銷商國際律師費用、承銷商境內律師費用、信托人及信托人律師費用、法律文書代理費用、印刷商費用、第三方翻譯費用、上市費用等。中標人負責為發(fā)行主體推薦債券發(fā)行工作涉及的中介機構。
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服務周期:以最終簽訂的協(xié)議為準。
六、比選申請人資格要求
1、有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
3、在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機構,并同時持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的金融牌照(1號牌)。
4、參加本次比選活動前三年內,在債券發(fā)行中沒有重大違規(guī)違法記錄;
5、熟悉債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力;擁有熟悉相關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員;擬派項目負責?需具有發(fā)行債券成功案例的經驗,并具備會計、法律相關業(yè)務知識。
6、本項目不接受聯(lián)合體投標。
七、比選報名
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報名所需資料:比選申請人法定代表人身份證明書及身份證復印件、授權委托代理人授權委托書及身份證復印件(委托代理時必須提供)、有權機構頒發(fā)的注冊證書、報名申請表(見附件)以上資料加蓋公章。
(若比選申請人為中國大陸境外機構須提供上述資料同等法律效力的證明材料并加蓋公章。)
2.采用線上報名,比選申請人(北京時間2023年7月17日18時前)應將“1.報名所需資料”掃描件發(fā)送至聯(lián)系郵箱ztbcgb@qq.com,在收到上述資料后,公司將于1個工作日內發(fā)送比選文件。原件須同步寄送至自貢建工建設工程有限公司招標采購部(四川省自貢市自貢市自流井區(qū)西山路城投集團二樓自貢建工招標采購部,聯(lián)系人:鄧女士,聯(lián)系電話:0813-2601256)。在比選申請文件遞交的截止時間前,未收到上述資料原件的視為未報名成功。
3.比選申請人提供的資料必須齊全、真實,如果未按要求提供證明材料或經證實材料虛假,將可能導致取消比選資格。
比選申請文件的遞交時間、地點
1.比選申請文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2023年7月28日14時10分,地點為自貢市自流井區(qū)西山路城投集團二樓自貢建工比選文件投遞箱。
2. 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,比選人不予受理。
發(fā)布公告的媒介
本次比選公告在《自貢城投集團》(http://www.zgctjt.net/index.html)、《自貢建工建設工程有限公司網站》(http://www.www.huigou-mall.com/)上發(fā)布。
十、聯(lián)系方式
比選人:自貢建工建設工程有限公司
比選地址:四川省自貢市自貢市自流井區(qū)西山路城投集團二樓自貢建工
比選聯(lián)系人:鄧女士 聯(lián)系電話:0813-2601256
金融管理部聯(lián)系人:黃女士 聯(lián)系電話:0813-2608967
2023年7月12日
附件:報名申請表